JB3 Investimentos atinge a marca de R$ 1 bilhão e comemora 10 anos de atuação em todo o País

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Escritório é credenciado à XP Investimentos e tem unidade em Bento Gonçalves, onde também está entre os melhores do país na avaliação dos quase 2 mil clientes


Em meio ao cenário econômico conturbado pela pandemia da Covid-19, a JB3 Investimentos comemora uma marca expressiva no mercado: R$ 1 bilhão sob custódia, uma carteira de quase 2 mil clientes e 50 profissionais no time. Com 10 anos completados em 2020 e credenciado à XP Investimentos, o escritório tem planos agressivos de expansão. Até dezembro, deve abrir pelo menos duas novas filiais, totalizando cinco unidades em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Além disso, as áreas internas estão sendo ampliadas para atendimentos específicos, como suporte dedicado para investimentos em ações, planejamento financeiro e operações de câmbio.
“Quando começamos em Florianópolis (SC), em 2010, investir fora dos bancos tradicionais ainda era algo incipiente e considerado de alto risco, então foi um trabalho bem gradual de mostrar que havia caminhos mais inteligentes para investir. Nos últimos três anos, a partir de 2017, quando chegamos a R$ 100 milhões, crescemos dez vezes de lá para cá. Em 2020 alcançamos essa marca histórica de R$ 1 bilhão. Em termos comparativos, pouco mais de 200 pessoas no Brasil têm patrimônio superior a isso”, analisa o CEO da JB3 Investimentos, Jorge Barbato Neto.
Instalada em Bento Gonçalves desde 2019, a JB3 Investimentos vem tendo crescimento significativo, dobrando de tamanho ano após ano. Regularmente na lista dos 10 melhores escritórios do País quando o assunto é atendimento, a JB3 tem mantido a nota NPS (Net Promoter Score) sempre acima de 93, se destacando no mercado financeiro nesta pesquisa que identifica o nível de satisfação e lealdade dos consumidores com determinada marca. Para se ter uma ideia do que a nota significa: o Nubank lidera esse ranking no segmento bancário com um NPS de 66 pontos. Já a própria XP tem NPS de 71 pontos.
Gestores da unidade que atende todo o Rio Grande do Sul, Thiago Manfroi e Maurício Choque observam que os resultados refletem o empenho de toda a equipe. Os dois apontam que o perfil de quem procura investimentos mudou durante a crise e que, com a Selic em mínimas históricas e estabilidade do IPCA, o investidor teve que se reinventar e buscar alternativas mais sofisticadas com retorno mais interessante, especialmente no longo prazo.

Tão importante quanto oferecer os menores custos e a melhor plataforma é estar preparado para entender e atender cada cliente, que sem a devida assessoria para guiar seus investimentos pode descobrir que o barato sai caro. Um dos assessores da JB3 com mais experiência no mercado financeiro, Maurício Choque observa que esse conhecimento é crucial na tomada de decisões. “A experiência e o fato de já ter enfrentando diversas crises do mercado financeiro também faz a diferença para o cliente JB3, que conta com essa assessoria altamente qualificada no momento da tomada de decisão e a faz com tranquilidade porque tem toda a orientação no momento de fazer os movimentos certos no mercado”, explica Choque.

“Com a assessoria alinhada e atualizada com as tendências do mercado, o cliente diversifica seus investimentos de acordo com o cenário econômico e o seu perfil, que pode ser mais conservador, moderado ou até mesmo mais arrojado”, explica Manfroi.

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É seguro investir com a JB3?

A JB3 Investimentos é um escritório de assessoria de investimentos, participante do sistema financeiro nacional, que atua como preposto de uma corretora de valores, a XP Investimentos. A instrução 497 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aponta os principais deveres, responsabilidades e atribuições da atividade.

O que devo fazer para investir?

A primeira coisa a fazer é abrir uma conta na XP Investimentos e escolher a JB3 para ser seu parceiro de negócios. A partir daí, a equipe de assessores irá lhe fazer as perguntas certas para descobrir o seu perfil e definir estratégias para que você alcance seus objetivos.

Qual será o custo e como será o atendimento?

O custo é zero para quem deseja investir com a JB3 Investimentos. Os clientes são assessorados de acordo com o perfil, que vai de Alta Renda (para investidores que têm investimentos de R$ 100 mil a R$ 3 milhões)  a Private (para investidores com aplicações acima de R$ 3 milhões).